財富管理服務

資產管理

管理龐大資產是需要花費大量人力及心神。所以我們致力為客戶提供全面的服務,免卻閣下需要為不同的資產管理配置接觸不同供應商所需的時間。一個接觸點便能處理整體資產配置。簡單,直接,省時。

  • 投資管理服務

    平衡各類投資項目,管理整體組合

  • 慈善事業管理服務

    協助訂立方針,管理回饋社會的項目

  • 生活管理和預算

    減低管理資源,讓家族支出更加穩定

  • 商業和財務諮詢

    投入新商業項目,提供專業意見

治理

好的結果需要到位的規劃和執行力。從日常的瑣事到傳承的安排,都需要妥善的處理。

  • 報告和記錄

    集中管理資源,收支帳目及執行狀況一目了然

  • 繼承規劃

    配合整體目標,讓家族業務流傳

  • 行政服務

    執行各類大小事務,毋須為瑣事憂心

策略

為整體家族訂立方向,計劃每一項細節,確保成長及傳承互相配合

  • 遺產和財富傳承

    為下一代規劃,為家族傳承妥善安排

  • 培訓和教育

    安排各類教育相關事項,提供一站式海外升學安排

諮詢

對於各項規管及程序,往往充斥大量條款細則。但各種規劃及策略都需要對此種條款了解,方可作出精準的規劃。我們會為閣下提供各類資訊和建議,助你訂立方針是減低風險。

  • 稅務和法律諮詢

    為家族稅務安排及方向意見提供與分析

  • 合規和監管事務協助

    提供監管程序及成效管理,同時為前瞻能力作分析

  • 風險管理和保險服務

    為各種風險作好準備,為風險保障及轉嫁作適當安排